本周行情回顾。机械设备行情回调幅度较大。申万机械设备行业指数下跌5.15%，同期创业板指数下跌2.60%，上证综合指数下跌1.72%，深证综合指数下跌2.33%，中小板指下跌2.03%，万得全A下跌2.65%，机械设备行业指数跑输主要指数。从行业比较来看，本周机械设备指数涨跌幅在31个申万一级行业中位列第29名。
移动机器人是指一种由传感器、遥控操作器和自动控制器等机构组成的具有移动功能的机器人系统。AGV、AMR为移动机器人主要品类，还包括无人叉车、料箱机器人、复合机器人等类型。
移动机器人导航技术主要有磁导航、二维码导航和自然导航（激光SLAM+视觉SLAM）。移动机器人最早采用铁导线作为导航方式，通过感应导线上的信号来实现自动导航。随着应用的不断深入，逐步采用二维码导航技术和激光反射板导航技术，具备了更高的灵活性和适应性。21世纪以来，随着人工智能和自动化技术的不断发展，移动机器人配备了激光雷达、摄像头等传感器，不需要借助任何外部标识，可以实时感知周围环境，并通过自主决策和路径规划来实现导航。
2022年我国AGV/AMR销售量9.3万台，二维码导航产品销量占比最高。根据CMR产业联盟数据，2022年我国AGV/AMR销售量9.3万台，同比增长29.17%。2022年我国移动机器人产品中，二维码导航产品销售占比最高，为35.02%；自然导航（AMR）产品销售占比位居第二，为32.98%；磁导航产品销售占比为11.91%。
AMR的应用分布在工业制造的各个领域，光伏、锂电、3C电子及半导体为主要下游，更多新应用场景有待挖掘。2023年，我国AMR应用的第一大市场是光伏，占比38.78%。光伏行业对产线柔性化程度要求较高，其应用的移动机器人以自然导航AMR为主，2023年光伏厂商扩产带动AMR需求上升。锂电行业仅次于光伏，占比18.36%，2023年锂电市场增速相对缓慢，AMR在锂电领域增长幅度相对较小。3C电子及半导体行业占比为12.24%，近两年行业处于下行周期，2023年AMR在该领域增长较为发力。一般制造业占比11.22%，更多应用新场景有待挖掘。
建议关注：1）移动机器人工业领域应用广泛未来可期，建议关注布局移动机器人的叉车企业安徽合力、杭叉集团；2）天然气重卡销量大增，LNG设备需求有望受益，建议关注富瑞特装、中自科技；3）消费电子景气度回升，建议关注机床（创世纪、宇环数控），刀具（沃尔德、华锐精密）；4）出口代工产业链有望触底反弹，建议关注涛涛车业、巨星科技、捷昌驱动、德昌股份、微光股份。
风险提示：宏观经济增速不及预期、原材料价格大幅波动、国内产业进步速度慢于预期、新技术发展不及预期。
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